[종목분석] 대유, 비료 및 농약 제조 전문 기업, 요소수 수혜주

요소수 관련 테마로 역이면서 최근 주가가 많이 오른 대유에 대해서 알아보겠습니다.

대유는 1977년 설립된 비료/농약 제조업체이다. 매출액 비중은 비료사업 85.37%, 농약사업 14.41%로 매출의 대부분은 비료산업에 집중되어 있다.

회사 존속기간이 무려 45년, 산전수전 다 겪은 회사네요, 믿음이 가네요.

설립일자 및 존속기간
  - 당사는 1977년 04월 06일에 비료제조 및 판매업, 농약 제조, 수입 및 판매업, 임대업을 목적으로 설립되었습니다. 

 

비료시장은 안정적인 성장이 이루어지는 성숙기 산업에 속한다. 하지만 대유가 주력으로 영위하는 4종 복합비료는 전통작물만 아니라 과수 혹은 고품질 농작물에 주로 사용되는 고품질 다기능성 제품이다. 이런 특성으로 전체 농가 수, 경지면적 수의 감소에도 불구하고, 오히려 과수 및 고품질 농작물을 재배하는 농가 수는 늘어남으로써 관련 제품수요 또한 증가하고 있다.

 

생산능력과 가동률이 늘어났네요 매출에 좋은 영향을 주겠네요.

 

매출은 늘어났지만 매출원가 증가로 영업이익은 반기에는 작년대비 줄어들었습니다.

 

작년에는 배당이 없었으며 재작년에는 2.17% 배당을 하였습니다.

 

주주에 관한 사항으로는 "조광아이엘아이(주)"로 24% 지분율을 가지고 있네요, 대주주가 좀 약하네요

 

계열회사는 없습니다.

 

비즈니스 믹스와 마켓 믹스의 성공여부 및 남북경협 이슈가 주가변수로 작용할 것

농약사업 부문의 성장을 통한 비즈니스 믹스와 해외사업 진출을 통한 마켓 믹스의 성공여부가 기업가치에 영향을 줄 것이다. 남북관계 개선 정도에 따라 국가적 차원에서 비료지원이 계획되어 있다. 따라서 향후 남북관계 개선 정도에 따라 비료사업의 실적증가를 기대할 수 있을 것이다.

 

국제곡물 가격 상승 = 비료 수요 증가 = 농기계 수출증가